Чикаго. Наши дни. В центре внимания два агента ФБР под прикрытием: один из них, Чарльз Баркер (Патрик Суэйзи) уже далеко не молод и защищает закон не первый десяток лет, другой —зеленый новичок, Эллис Доув (Трэвис Фиммел), совсем недавно ставший напарником Чарльза и проходящий у него своеобразный испытательный срок. Однако, Чарльз Баркер не всегда следует букве закона. И молодому напарнику совсем скоро придется сделать свой выбор...