1920 год. Английские войска оккупируют Монголию. В руки бедного охотника попадает древняя грамота, свидетельствующая, что ее обладатель - потомок великого завоевателя Чингисхана. Англичане объявляют его принцем, рассчитывая использовать как марионетку в политической игре.