Описание:
ЗАПРЕЩЕНО К ПРОСМОТРУ ЛИЦАМ, ВРАЖДЕБНЫМ К ОДНОПОЛЫМ ОТНОШЕНИЯМ!

Речь ведется от лица главного героя под псевдонимом "Икс". Икс был студентом университета и попутно занимался гей-проституцией. Квартиру он делит с двумя парнями: один из них - Эндрю - работает в магазине видео, второй - 18-летний паренек Джо, занимающийся сексом с кем попало. Между ними возникает любовный треугольник.
Один из клиентов Икса только что умер, и Икс начал встречаться с 79-летним Грегори, рассматривая его как замену скончавшемуся клиенту, но старик не так прост как кажется.

В фильме затронуто много тем: любовь, клубная жизнь, проблема выбора партнера, отношения разновозрастных партнеров